作者 |定焦One 金玙璠 10月1日，新势力车企陆续交出9月成绩单。 零跑以105656辆继续居首，后面几名大洗牌，交付量集中在3万至4万辆。小鹏（41256辆）、小米（4万统意义上的+）排名第二、第三。第四名鸿蒙智行（37490辆）和第五名蔚来（37408辆）只差82辆，理想（31817辆）排在六家末位。 传统意义上的"金九"没有带来普遍增长，六家走势进一步分化。零跑守住了10万大关，小鹏创下年内新高，小米靠澎程走出此前的平台期，蔚来靠旗下品牌萤火虫小幅回升；鸿蒙智行和理想同样在密集上新，但总交付量却继续下降，鸿蒙智行连续三个月下滑，理想8月的反弹只维持了一个月。 公布交付量当日，华为与赛力斯宣布再次调整合作方式。9月30日，双方签署新的五年协议，决定组建问界业务专属团队。半个月前，问界刚将产品、营销、零售和服务等经营环节改由赛力斯主导。 在调整的不止赛力斯一家。小鹏近期将四条产品线整合为两条，理想同时推进增程换代和纯电扩张，鸿蒙智行则要统筹五个品牌的产品布局及营销、渠道资源。一位关注新能源市场的投资人对「定焦One」表示，市场不再是比谁跑得快，而是比谁的血条厚。国内增量有限时，车型和品牌越多，如何减少内部重复投入、避免彼此争夺用户，越考验公司的组织能力。 把范围扩大到整个汽车市场，传统车企的集团总盘依然很大。按各家披露的整体销量口径，比亚迪9月乘用车销售45.67万辆，吉利汽车集团销售29.22万辆，长城汽车销售11.49万辆。 具体到品牌层面，长安启源（46507辆）、方程豹（43181辆）站在4万辆以上；极氪（37216辆）、昊铂埃安BU（35494辆）和深蓝汽车（30185辆），处在3万辆级。再往下是腾势（18198辆）、奕派科技（15995辆）和岚图汽车（13025辆）；阿维塔和华境分别为8183辆和7416辆，定位更高的仰望销售389辆。 传统车企的新能源子品牌，正借助集团的体系化能力涌入核心战场。新势力不仅要面对彼此的竞争，还要与一批背靠集团资源的"富二代"品牌发起的消耗战。 01.零跑守住10万，小鹏再上4万 零跑9月继续排在第一，交付105656辆。自7月首次跨过10万辆后，它的交付量连续三个月超过10万辆。9月没有全新车型上市，现有产品把月交付维持在这个水平。 9月的增量主要来自海外，B10是目前的出口主力。 按零跑此前披露的累计数据推算，8月出口约1.83万辆，9月超过2.7万辆，至少增加了8700辆；同期，公司总交付量只增加了2527辆。虽然出口量与公司交付量未必是一个口径，但可以确认，出口的增长速度明显快于整体，海外在零跑销量中的分量明显提高。 欧洲是零跑出海的重点市场。关注新能源车出海的从业者称，当地平价新车供给减少，欧洲车企都在往上走，小型燃油车又要承担更高的排放和安全合规成本，这给了零跑机会。Stellantis董事长约翰·埃尔坎说过，欧洲售价低于1.5万欧元的新车，已经从2019年的49款减少到仅剩1款。 零跑在欧洲依然是相对低价、高配置的打法。T03在德国起售价为1.89万欧元，承接入门需求；B10起售价为2.99万欧元，主攻紧凑型SUV市场。两款车在欧洲的售价均高于国内，但放在当地市场仍有一定价格优势。 价格之外，零跑能否在欧洲持续上量，还取决于渠道。截至9月底，零跑在欧洲已有超过1000个零售网点，主要接入Stellantis原有的经销和售后体系，和Jeep、Alfa Romeo、标致、雪铁龙等品牌共享展厅和售后基础设施。这既缩短了从零建网的时间，也补上了维修、配件和售后能力。上述从业者称，消费者购买新品牌时，往往更信任熟悉的本地经销商。对在当地认知度仍有限的零跑来说，经销商也是一层信任背书 今年前9个月，零跑累计交付66.7万辆，距离100万辆目标还差33万辆。第四季度平均每月需要交付约11.1万辆，比9月高约5500辆。最后三个月，现有产品不能回落，出口也要继续增长。 排在零跑之后的是小鹏。9月，小鹏交付41256辆，比8月增加2149辆。这是小鹏今年第二次超过4万辆，也是年内新高。 从6月开始，小鹏连续四个月处于3.8万至4.1万辆之间。9月再次跨过4万辆，与产品阵容扩大有关。 分车型看，MONA L03交付超过1万辆，继续扛起销量大盘；GX交付7224辆，比8月少114辆，逐渐进入相对稳定的交付阶段。两款车合计至少交付1.7万辆，占小鹏当月总量的四成以上。 接下来的变量是9月17日上市的G9L。由于当月上市时间不足半个月，它对9月交付量的贡献仍然有限。这款车同时提供纯电和增程版本，限时售价23.18万至30.98万元，主攻大五座家庭SUV市场，入门门槛也低于GX。 产品投放加快后，小鹏开始收缩内部管理线。原来的F、D、I、G四条产品线被整合为G、D两条主线。负责P系列轿车的F